В нарисованном мире 2-D с утра, как всегда, неважно себя чувствует... на кухне он по собственной неосторожности ударяется головой, что не проходит бесследно. Параллельно в реальном мире Албарн пытается помочь Коксону решить проблему с очаровательной журналисткой Каролиной. Оставив их вдвоём для интервью, Албарн отправляется домой, где его уже ждёт на лестнице Алекс, которому было скучно. Заглянув в свой холодильник, Дэймон сделал вывод, что есть нечего, и они решили отправиться к Алексу. но тут выяснятся, что Алекс не может попасть в квартиру. Пока Джеймс мучает замок, Дэймон подскользнулся и упал, потеряв сознание. как оказалось, удар головой Дэймона пришёлся в ту же самую секунду с ударом головой 2-D...Грань между мирами нарушилась во время удара головой обоих прототипов - Дэймона Албарна и 2-D, после чего все мультяшки перенеслись в реальный мир. Каролина Цукерман пыталась взять у Грэма Коксона интервью, когда к ним вломился насмерть перепуганный странным предзнаменованием Дэймон и так и не сумевший попасть в свою квартиру Алекс. Во время разборок с Дэймоном, Грэм обнаруживает в коридоре мультяшную бутылку, которая спрашивает, как она сюда попала. После шумной разборки с бутылкой,где Коксон и Алекс пострадали из-за легкомыслия мультяшки, Грэм обнаруживает, что в соседском саду нарисованный бульдозер нюхает цветочки, а по улицам, недоуменно оглядываясь, ходит Белоснежка и семь гномов...

Ариадна возвращается домой на ночь, но обнаруживает, что у неё "прописалась" Спящая красавица,которая, понятное дело, не знает, что она тут делает и как пользоваться всеми удобствами вполне реальной квартиры 90-х годов ХХ века.
Тем временем Грэма подбирает на улице Каролина, совершенно не понимающая, каким боком гитарист оказался в её полуразрушенном районе...И почему район вдруг стал полуразрушенным, Каролина тоже не знала.
Однако появление здесь абсолютно пьяного Грэма девушка просто так оставить не могла - парень не помнит, как он тут оказался,кроме того, что ехал на каком-то автобусе.
Каролина притащила его домой,ибо на ночь на улице оставить не могла.
Тем временем в нарисованном мире соблазнительные мультяшки Шарлотта и Widow (разумеется, в своих домах) легли спать после утомительного сна, и...
...в итоге Шарлотта просыпается возле дома Дэймона в майке и кружевных трусах, а Widow каким-то боком оказывается в местном английском парке.
Под утро Ариадна не выдерживает оттого,что Спящая красавица уснула только под утро и на её диване. Пытающаяся не спать Ариадна несётся к Дэймону, чтобы тот помог ей перетащить мультяшку. Дэймон нехотя соглашается, и они вместе выходят из дома и идут к ней.
Ничего не понимающая Шарлотта, видя, что её не заметили, но испытывая острую потребность понять, что происходить, прямо так, как была, в майке и трусиках (за неимением другой одежды), побежала за ними.
Ночь в квартире Каролины прошла очень бурно, в прямом смысле этого слова, в итоге утром Грэм просыпается с похмельем, адской головной болью и ощущением полного счастья.
За завтраком он предлагает Каролине стать его девушкой, на что та соглашается.
Внезапно всю утреннюю идиллию портят ворвавшиеся в кухню мартышки из мультфильма "Книга джунглей",которые начинают активно выражать свои эмоции путём кидания тарелками, ножами, вилками и прочими приборами.
Грэму и Каролине кое-как удаётся их остановить. Грэм замечает, что обезьянки чем-то напуганы и пытается выяснить.
Но,увы, мартышки пытаются объяснить по-своему, потому что не умеют говорить.
Но они явно что-то знали.
Грэм решает взять их с собой на репетицию группы, чтобы вместе решить и понять-таки наконец, в чём дело и что делать дальше...